FINANCIAMIENTO Y DEUDA PÚBLICA
El Gobierno buscará refinanciar vencimientos por casi $11 billones y captar hasta US$550 millones con bonos en dólares
El Ministerio de Economía realizará una nueva licitación de títulos públicos en pesos y reabrirá los bonos AO27 y AO28. El objetivo es cubrir vencimientos de deuda y obtener divisas para afrontar compromisos financieros.
El Gobierno nacional realizará este miércoles una nueva licitación de títulos públicos con el objetivo de refinanciar vencimientos por aproximadamente $11 billones y captar fondos en dólares mediante la reapertura de bonos soberanos.
La operación incluirá instrumentos en pesos y nuevas colocaciones de los bonos en dólares AO27 y AO28, con los que el Ministerio de Economía buscará obtener cerca de US$550 millones.
Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el foco del mercado estará puesto en la estrategia oficial respecto del nivel de roll over de la deuda en moneda local y en el manejo de la liquidez en pesos.
En el segmento dolarizado, el Gobierno prevé emitir hasta US$305 millones correspondientes al bono AO27.
De ese total, US$150 millones se adjudicarían en la licitación principal de este miércoles, mientras que el remanente se colocaría en una segunda vuelta prevista para el jueves.
En paralelo, el AO28 tendrá una emisión dividida en dos tramos de US$150 millones y US$100 millones respectivamente.
En caso de colocarse el total previsto del AO27, el Gobierno alcanzaría el límite máximo de emisión autorizado para ese instrumento, fijado en US$2.000 millones.
Los recursos obtenidos mediante ambos bonos serán destinados al pago de deuda pública.
La oferta en pesos
La Secretaría de Finanzas también ofrecerá una serie de instrumentos en moneda local orientados a distintos perfiles de inversores y estrategias de cobertura.
El menú incluye una nueva Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 15 de septiembre de 2026.
Además, se licitarán reaperturas de bonos ajustados por CER, entre ellos el TZXM7 con vencimiento el 31 de marzo de 2027 y el TZXS7 con vencimiento el 30 de septiembre de 2027.
La oferta también contempla la reapertura del bono TMG28, ajustado por tasa TAMAR y con vencimiento el 31 de agosto de 2028.
Por otra parte, el Tesoro incorporará dos nuevas letras vinculadas al dólar estadounidense, ambas cero cupón.
Una tendrá vencimiento el 31 de julio de 2026 y la otra el 31 de marzo de 2027.
La licitación se desarrollará en un contexto en el que el equipo económico busca sostener el financiamiento del Tesoro en el mercado local, administrar la liquidez monetaria y fortalecer la estrategia de pagos de deuda en moneda extranjera.
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